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花落

花落莫相離

注册时间:2016年04月27日

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Ta在《Ctrlbox客户管理有个自定义视图功能,从来没见过……》中评论:

嗯,对的。在CtrlCRM里,用户可以选择不同模式查看信息,系统默认的是联系人模式、公司模式、机会模式。除了系统默认的三种模式外,用户可以自己建立其他自定义查看模式,比如合同模式,跟进模式等。 自定义视图功能可以从根本上解决不同岗位人员查看信息的侧重方向,同时满足精简操作步骤的需求。

访问53 赞4 评论3 2016/05/27
Ta在《Ctrlbox客户管理可以用户自定义界面是什么意思?》中评论:

我们公司使用CtrlCRM的岗位主要包括:销售、客服、销售管理、市场部、售后服务。在使用CtrlCRM中,这些不同岗位人员需要的信息侧重点是不一样的:客服接到咨询电话后会记录公司名称和联系人,销售人员一般会查看项目信息、工作计划并随时关注自己工作进展,销售管理人员会关注整个部门销售情况或个别销售和部分客户信息,市场部人员关注客户信息和历史合作记录,售后服务人员希望了解合作时间点和历史信息记录。
在公司不同岗位人员的心里,可能所有信息都是有用的,但会有信息查看的侧重点。
对于我们销售人员来说,我们录入信息时可以自主选择需要填写的内容,还能调整填写的内容顺序。查看信息时,可以选择在不同模式下查看,CtrlCRM默认的是联系人模式、公司模式、机会模式。除了这三种视图模式外,我们可以自定义视图,根据需要去建立,比如合同模式,跟进模式等。每种视图下展示的信息都是完整的。
对于其他岗位的人员也一样,他们可以建立自己想要的视图。通过新的视图改变CtrlCRM的界面,让不同岗位人员查看不同的信息。

访问57 赞3 评论2 2016/05/27
Ta在《员工离职后,Ctrlbox客户管理账号怎么处理?》中评论:

让你们人事注销账号就好了。

访问57 赞4 评论4 2016/05/27
Ta在《如果同时用Ctrlbox客户管理和Ctrlbox项目管理,是不是要两个账号?》中评论:

1个账号登录,可以切换。

访问38 赞4 评论3 2016/05/27
Ta在《Ctrlbox客户管理的历史快照是做什么的?》中评论:

如果你在修改客户信息时操作错误,可以返回上一版本。

访问35 赞4 评论3 2016/05/27
Ta在《Ctrlbox客户管理的自定义字段是什么意思?》中评论:

公司字段库是企业根据自己所在行业特征,在CtrlCRM云端字段库选择购买的。CtrlCRM云端字段库汇集了适合所有行业的上万条字段,可以让企业个性化选择。

访问45 赞5 评论4 2016/05/27
Ta在《给CtrlCRM的关系图谱点赞》中评论:

点赞!

访问49 赞4 评论3 2016/05/27
Ta在《CRM和ERP 哪个在企业中更重要?》中评论:

个人想法:ERP在制造型企业里面可以说是不可或缺的,主要为采购、生产和财务服务。而CRM在近些年才慢慢地被更多的企业重视起来。
你所说的订单功能在哪套系统里实现,我个人觉得放在CRM里更方便一些。原因如下:
1、某些企业的CRM系统采用B/S架构,可以直接为经销商使用,在方便经销商自助下单的同时,更多的基础数据可以与CRM的功能直接结合;
2、在CRM里采集订单数据,可以让销售人员更好的监控客户的动向,及时主动地提供更全面的服务;
3、以CRM作为前端数据采集入口,将订单信息处理完毕后再将结果传给ERP,可以减轻ERP的压力,毕竟WORKFLOW在ERP里不那么容易,至少上这个模块会很贵。
以上均为个人观点,不喜勿喷。谢谢。

访问45 赞5 评论4 2016/05/27
Ta在《企业上CRM为什么没有成功》中评论:

通用的CRM功能+企业个性化功能定制的结合方式,才能打造出完全适合企业业务模式的企业管理软件。

访问38 赞1 评论1 2016/05/17
Ta在《CRM应用于哪些行业?》中评论:

要看不同行业的具体需求,想要什么功能。

访问44 赞1 评论2 2016/05/17
Ta在《销售人员不喜欢使用客户管理系统,怎么解决这个问题》中评论:

选择一款能真正帮助到销售人员的CRM,然后带头使用,说服老员工试用,如果真的帮助他们提高业绩,后面自然而然就会让他们喜欢了。

访问49 赞1 评论3 2016/05/17
Ta在《CRM只是给销售使用的吗?》中评论:

我觉得CRM需要和财务软件相结合,到款啊、合同啊什么的,这些工作是财务人员和销售人员需要保持沟通的。

访问94 赞1 评论4 2016/05/12
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